Au sein d'un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers.Vos missions:- développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante;- consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés;- analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs;- établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés;- déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur;- établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client.Prise de poste à compter de début 2027.