Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F
Profession:
gestionnaire de patrimoine financier
Poste et missions Vos missions: \\* Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite.). \\* Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation. \\* Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts. \\* Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires. \\* Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités. Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne Ce que nous recherchons : Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme. Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation. Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées
Rejoignez un Acteur Engagé au Service du territoire !
À la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, nous sommes profondément ancrés dans notre région et fièrement détenus par nos clients sociétaires.
En tant que banque-assurance 100 % régionale, notre mission est de créer des opportunités et d'accompagner chacun avec des solutions sur mesure, en plaçant la solidarité, la proximité et la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Ensemble, construisons un avenir meilleur !